마이크론 테크놀로지가 24년 4분기 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 발표를 하면서 미국 최대 메모리 반도체 생산업체로 굳건히 자리를 지키고 있습니다. 이번 포스팅에서는 마이크론 테크놀기업에 대해 알아보고 이 기업의 대표적인 제품과, HBM, 그리고 주가와 전망에 대해 알아보겠습니다.
마이크론 테크놀로지 기업분석
기업역사
1. 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)는 1978년 워드 파킨슨, 조 파킨슨, 데니스 윌슨, 더그 피트먼이 아이다호주 보이시에서 공동으로 설립한 회사입니다. 초기 자본금은 지역 사업가인 톰 니콜슨, 알렌 노블, 론 양키가 투자하였으며, 마지막으로 감자 사업으로 부를 쌓은억만장자 J. R. 심플롯의 지원을 받았습니다.
2. 1981년, 첫 번째 웨이퍼 제조설비인 “팹 1″을 완성하고 64킬로비트 디램칩을 생산하기 시작했습니다. 1984년 후반에는 두 번째 제조설비를 완공하여 256킬로비트 디램칩을 생산했습니다. 저비용 제조에 집중한 덕분에, 많은 경쟁사가 산업을 떠나던 디램 시장의 폭락에서도 살아남을 수 있었습니다. 특히 1985년에는 일본산 덤핑 수입으로 인해 디램 가격이 폭락하면서 인텔이 디램 시장에서 철수했지만, 마이크론은 미국 기업 중 유일하게 생존했습니다.
3. 1994년, 설립자 조 파킨슨이 최고경영자 자리에서 물러났고, 스티브 애틀턴이 후임자로 임명되었습니다. 그러나 2012년 2월 3일, 스티브 애틀턴이 비행기 사고로 사망한 후, COO였던 마크 더칸이 CEO가 되었습니다.
4. 1998년, 경쟁사 텍사스 인스트루먼트의 메모리 사업을 인수하였고, 2001년에는 일본 도시바의 메모리 사업을 인수했습니다. 이러한 인수는 이탈리아, 싱가포르, 일본에 있는 제조설비를 포함하여 다국적 기업으로 성장하는 데 기여했습니다.
5. 2004년과 2005년의 조사를 통해 1999년부터 2002년까지 국제적인 디램 가격 담합 음모가 밝혀졌습니다. 이로 인해 인피니온은 2004년에 1.6억 달러의 벌금을 냈고, 2005년에는 삼성전자가 3억 달러, 하이닉스가 1.85억 달러의 벌금을 냈습니다. 그러나 이 기업은 기소당국과 협력하여 벌금을 면제받을 수 있었습니다.
6. 2007년 10월, 자동차의 전방 및 후방 시야를 개선하여 더 민감한 운전 경험을 제공하는 MT9V023 센서를 발표했습니다. 이 센서는 스마트 자동차에 사용될 예정입니다. 2012년 7월 2일 일본 엘피다 메모리를 25억 달러에 인수하였습니다.
2013년 이후 주요 연혁
1. 2013년: 일본의 엘피다 메모리(Elpida Memory)를 25억 달러에 인수 완료했습니다. 이 인수는 글로벌 메모리 시장 점유율을 크게 확대하는 계기가 되었습니다.
2. 2015년: 인텔과 협력하여 3D XPoint 메모리 기술을 발표했습니다. 이 기술은 기존 NAND 플래시 메모리보다 1,000배 빠르고 내구성이 뛰어난 혁신적인 메모리 기술로 주목받았습니다.
3. 2016년: 3D NAND 기술을 상용화하여 고용량, 고성능 메모리 솔루션을 제공하기 시작했습니다. 이 기술은 데이터 센터와 소비자용 제품 모두에 큰 영향을 미쳤습니다.
4. 2017년: 64단 3D NAND 기술을 도입하여 메모리 칩의 용량과 성능을 더욱 향상시켰습니다. 이 기술은 고성능 SSD와 모바일 기기에 널리 사용되었습니다.
5. 2018년: 96단 3D NAND 기술을 발표하며 메모리 기술의 선두주자로 자리매김했습니다. 이 기술은 데이터 저장 용량을 크게 증가시키고, 비용 효율성을 높였습니다.
6. 2019년: 1z 나노미터 DRAM 기술을 상용화하여 메모리 칩의 성능과 에너지 효율성을 극대화했습니다. 이 기술은 서버, 모바일 기기, 고성능 컴퓨팅에 중요한 역할을 했습니다.
7. 2020년: 176단 3D NAND 기술을 발표하며 메모리 기술의 새로운 기준을 세웠습니다. 이 기술은 데이터 저장 용량과 성능을 더욱 향상시켰습니다.
8. 2021년: 1α 나노미터 DRAM 기술을 도입하여 메모리 칩의 성능을 한층 더 높였습니다. 이 기술은 데이터 센터와 고성능 컴퓨팅에 중요한 역할을 했습니다.
9. 2022년: 지속 가능한 경영을 위해 다양한 환경 보호 및 에너지 절약 프로그램을 도입했습니다. 또한, 차세대 메모리 기술 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.
10. 2023년 이후: 계속해서 메모리 기술의 혁신을 주도하며, 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 최신 기술과 제품을 통해 데이터 센터, 모바일, 자동차 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
재무정보
최근 재무정보를 요약해 드리겠습니다. 아래는 2024년 기준 주요 재무 지표입니다.
손익계산서
- 총매출: 2024년 5월 30일 기준으로 6,811백만 달러
- 총이익: 1,832백만 달러
- 영업이익: 681백만 달러
- 순이익: 332백만 달러
대차대조표
- 총자산: 66,255백만 달러
- 총부채: 22,030백만 달러
- 총자본: 44,225백만 달러
- 당좌비율: 1.87
- 유동비율: 3.41
- 장기부채비율: 25.38%
- 총부채비율: 31.51%
현금흐름표
- 영업활동 현금흐름: 2,482백만 달러
- 투자활동 현금흐름: -2,002백만 달러
- 재무활동 현금흐름: -910백만 달러
- 현금순변동: -437백만 달러
주요 비율
- 매출총이익률: 11.42%
- 영업이익률: -7.75%
- 순이익률: -7.2%
- 투자수익률: -2.57%
사업부 소개
Micron Technology, Inc.는 메모리와 스토리지 솔루션을 제공하는 회사입니다. 이 회사는 Micron과 Crucial 브랜드를 통해 고성능 DRAM, NAND, NOR 메모리와 다양한 스토리지 제품을 제공합니다. 사업은 네 가지 주요 부문으로 나뉩니다.
1. 컴퓨팅 및 네트워킹 사업부(CNBU)
이 부문은 클라이언트, 클라우드 서버, 엔터프라이즈, 그래픽, 네트워킹 시장에 메모리 제품과 솔루션을 제공합니다.
2. 모바일 사업부(MBU)
스마트폰과 기타 모바일 기기 시장에 메모리와 스토리지 제품을 공급합니다.
3. 임베디드 사업부(EBU)
자동차, 산업, 소비자 시장에 메모리와 스토리지 제품 및 솔루션을 제공합니다.
4. 스토리지 사업부(SBU)
엔터프라이즈 및 클라우드, 클라이언트, 소비자 스토리지 시장에 SSD와 구성 요소 수준 솔루션을 제공합니다.
주요 제품
주로 메모리와 저장 장치를 제조하는 회사로, 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 주요 제품은 다음과 같습니다.
DRAM (Dynamic Random-Access Memory)
DRAM은 컴퓨터와 서버, 모바일 기기 등에서 사용되는 고속 메모리입니다. 중요한 시스템 아키텍처 및 설계 결정을 내리는 데 필요한 메모리 전력 요구 사항을 추정하는 쉬운 방법을 제공합니다. 전력 소비량을 정확하게 추정하면 시스템 설계자는 복잡한 시스템 트레이드오프를 신속하게 처리하여 시스템 성능을 최적화할 수 있습니다.
그 중에서 DDR5 RDIMM 속도는 최대 8000MT/s, MRDIMM은 최대 8800MT/s로 확장된 전체 대역폭 DDR4 SDRAM(3200MT/s)에 비해 메모리 대역폭이 최대 2배 향상되었습니다.
NAND 플래시 메모리
NAND 플래시 메모리는 데이터 저장 장치로, SSD(솔리드 스테이트 드라이브)와 같은 제품에 사용됩니다. 시스템의 NAND 평균 전력/에너지 소비량을 추정하는 것은 NAND 장치 전력 소비량이 시스템 전력/에너지 예산에서 차지하는 역할을 파악하고 NAND 운영을 위해 예산을 최적화하는 방법을 파악하는 데 유용한 연습입니다. 이 도구는 호스트 채널당 NAND 전류/전력/에너지 소비량과 NAND 읽기-프로그램-지우기-유휴-대기 워크로드에 대한 시스템 NAND 전력/에너지 소비량을 추정합니다. 이 회사의 NAND 플래시 메모리는 높은 .저장 용량과 빠른 데이터 전송 속도를 자랑합니다.
SSD (Solid State Drives)
SSD는 전통적인 하드 드라이브보다 빠르고 신뢰성이 높은 저장 장치입니다. 자체 암호화 드라이브(SED) SSD는 AES-256 하드웨어 기반 암호화 및 삭제 기능을 지원하여 미사용 데이터를 다음과 같이 보호합니다. 추가 하드웨어 기반 호스트를 통해 SSD에서 삭제된 데이터 보안 기능. Micron은 설계, 구축 및 지원을 해왔습니다.
SEDs2는 10년 넘게 계속해서 광범위한 제품을 제공하고 있으며 제품 라인 전반에 걸쳐 보안 기능과 혁신을 제공합니다. 이 회사의 SSD는 다양한 환경과 애플리케이션에 최적화되어 있으며, 데이터 센터부터 개인용 컴퓨터까지 폭넓게 사용되고 있습니다.
NOR 플래시 메모리
NOR 플래시 메모리는 코드 저장과 실행에 주로 사용되며, 빠른 읽기 속도와 높은 신뢰성을 제공합니다. NOR 플래시는 빠른 코드 실행, 높은 신뢰성 및 안전한 데이터 저장이 필요한 광범위한 애플리케이션에서 사용됩니다. 자동차, 산업, 소비자 및 네트워킹 애플리케이션의 섬세한 요구 사항을 충족하기 위해 광범위한 8진수, 직렬 및 병렬 NOR 플래시 솔루션 포트폴리오를 제공합니다.
microSD 카드
microSD 카드는 IP 비디오 보안 카메라와 같은 산업용 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며, 녹화 중복성을 제공하고, 네트워크 부하를 줄이고, 전반적인 TCO를 낮춤으로써 더 많은 가치를 제공하고 시스템 성능을 향상시킬 수 있습니다.
HBM(High Bandwidth Memory)
- 높은 대역폭: HBM3E는 초당 1.2 테라바이트(TB/s) 이상의 메모리 대역폭을 제공하여 대량의 데이터를 빠르게 처리할 수 있습니다.
- 에너지 효율성: 경쟁 제품보다 30% 낮은 전력 소비를 자랑하며, 이는 데이터 센터 운영 비용 절감에 기여합니다.
- 고용량: 8단 24GB 및 12단 36GB의 높은 메모리 용량을 제공하여 AI 모델의 학습 및 추론 성능을 향상시킵니다.
- 인공지능 및 딥러닝: 대규모 AI 모델의 학습 및 추론 시간을 단축시키고, 더 빠른 응답 시간을 제공합니다.
- 고성능 컴퓨팅(HPC): 복잡한 알고리즘과 시뮬레이션을 실행하여 과학, 공학, 의학 등 다양한 분야에서 혁신을 가속화합니다.
- HBM3E 출시: 생성적 AI 모델은 더 나은 결과를 제공하고 새로운 기회를 해결하기 위해 확장함에 따라 점점 더 많은 양의 데이터가 필요합니다. 1ß(1-베타) 메모리 기술 리더십과 패키징 발전은 GPU에서 가장 효율적인 데이터 흐름을 보장합니다. Micron의 8-high 및 12-high HBM3E 메모리 큐브는 경쟁사보다 최대 30% 낮은 전력 소비로 AI 혁신을 더욱 촉진할 것으로 예상되며 8-high 24GB HBM3E는 NVIDIA H200 Tensor Core GPU와 함께 제공되며 생산 가능한 12-high 36GB HBM3E도 제공됩니다.
마이크론 테크놀로지 주가
주가 흐름
주가는 2020년부터 현재까지 다양한 변동을 겪었습니다. 아래는 주요 연도별 주가 변동 요약입니다.
1. 2020년
- 초기 : 약 $54.35
- 최고 : $73.77
- 최저 : $33.82
- 연말 : $73.77
- 주요 이슈: COVID-19 팬데믹으로 인한 초기 주가 하락 후, 반도체 수요 증가로 주가는 다시 회복되었습니다.
2. 2021년
- 초기 : 약 $72.66
- 최고 : $94.50
- 최저 : $65.22
- 연말 : $91.63
- 주요 이슈: 반도체 공급 부족과 수요 증가로 주가는 상승하였습니다.
3. 2022년
- 초기 : 약 $94.18
- 최고 : $95.77
- 최저 : $48.24
- 연말 : $49.55
- 주요 이슈: 글로벌 반도체 공급망 문제와 인플레이션 우려로 주가는 하락하였습니다.
4. 2023년
- 초기 : 약 $49.93
- 최고 : $86.78
- 최저 : $49.93
- 연말 : $85.18
- 주요 이슈: 반도체 수요 회복과 기술 혁신으로 주가는 상승하였습니다.
5. 2024년
- 초기 : 약 $82.19
- 최고 : $153.32
- 최저 : $79.35
- 현재 : $107.50 (2024년 9월 27일 기준)
- 주요 이슈: 반도체 시장의 지속적인 성장과 기술 발전으로 주가 변동성이 강한 상태입니다.
현재 주가
현재 107.5 USD이며(24년 9월 27일 기준), 최근 -2.38 USD 하락하여 -2.166%의 변동을 보였습니다. 52주 최고가인 157.535 USD와 최저가인 63.83 USD 사이에서 변동하고 있습니다.
최근 이슈
24년 4분기 실적 발표: 최근 분기 실적 발표에서 예상보다 높은 실적을 기록하며 주가가 급등했습니다. 이는 데이터 센터와 NAND 수요 증가에 따른 것입니다. 전날 호실적을 발표하며 14.73% 급등한 것이었습니다. 실적 발표에서 지난 분기 매출이 77억5000만 달러(약 10조2068억원)였다고 발표하였습니다. 이는 시장 예상치(76억4000만 달러)를 웃도는 수준이었습니다. 지난 3분기(2024회계연도 4분기·6~8월) 매출이 전년 동기 대비 93% 증가한 77억5000만달러(약 10조3000억원)를 기록했으며, 전분기(68억1000만달러)와 전망치(76억6000만달러)를 모두 뛰어넘는 수준이었습니다. 주당순이익(EPS)도 1.18달러로 전망치(1.12달러)보다 상승하였습니다.
긍정적 전망
최근 Crucial P310 2280 Gen4 SSD와 같은 고성능 제품을 출시하며 시장에서 주목받고 있습니다. 그리고 HBM의 주문은 2025년까지 이미 마감되어 품절이라는 대란까지 이어지고 있습니다. 강력한 AI 수요에 힘입어 이번 분기 매출이 전년 동기 대비 93% 성장하였으며 AI를 탑재해 소프트웨어와 하드웨어를 강화하는 과정에서 더 많은 메모리 반도체를 사용하기 위해 경쟁하고 있는 상황으로 현재 시장에서는 장기적으로 볼 때 좋은 위치에 있다고 할 수 있겠습니다.
마무리
이 기업은 메모리 및 스토리지 솔루션을 제공하는 글로벌 리더로, 반도체 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 24년 4분기 높은 실적을 발표하면서 주가는 급등하였습니다. 그러나 주간는 항상 변동할 가능성이 있으며 주로 글로벌 경제 상황, 반도체 수요 및 공급, 기술 혁신 등에 영향을 받습니다. 이 포스팅으로 마이크론 테크놀로지 기업에 대한 이해와 주가에 대해 도움이 되셨으면 하는 바램입니다.
